Kundekortet

Aktiv kunde

Her kan du huke av/på om kunden er «aktiv» – med det mener vi at du har et aktivt kundefordold og kunden har fått faktura eller plassert en ordre. Dette er en manuell funksjon. Du vil også kunne filtrere i kundearkivet mellom aktive og inaktive kunder. Har du regnskapseksport vil du kunne velge å kun utveksle kundedata på kunder som er aktive, eller alle. (I fremtiden vil denne aktiveres automatisk når det opprettes ordrer på kunden)

Legg til viktig notat

Denne er fin. Her kan du skrive inn noe du MÅ huske, eller ting som man MÅ vite når man slår opp kundekortet. Har du lagt inn et viktig notat vil man få opp en pop-up-boks neste gang du går inn på kundekortet. Man får ikke gjort noe som helst før man har krysset vekk «advarselen». Du kan slette og redigere et viktig notat fra samme menypunkt. Kan brukes på ubetalte regninger, huske å spørre etter en kontrakt eller lignende.

Rediger kundedata

Denne vil kunne redigere den første av de blå boksene.

• Dagligtalte: Et juridisk firmanavn kan være: Pettersen Mat AS, mens de på folkemunne kalles: «Mathuset» – du kan da legge inn «Mathuset» på dagligtalte. Vi i Adventor CRM er svært opptatt av nøyaktighet og anbefaler at juridisk navn som oppført i Brønnøysundregisteret alltid brukes som firmanavn.
  
  
• Kontonummer: Er tiltengt til fremtidig behov rundt regnskapseksport (Ikke i bruk p.t.)
  
  
• Leverandørnummer: En indikator på at kunden er en leverandør. (Ingen funksjoner tilknyttet dette p.t.)
  
  
• Du kan også legge inn telefon og mobilnummer til f.eks sentralbord her.

Rediger adresser

Systemet skiller ut av boksen, mellom besøksadresse, leveringsadresse og fakturadresse. Du kan knytte eposter til hver av disse. F.eks post@… på besøk, og warehouse@…. på levering og invoice@…. på faktura. Du kan i tillegg legge til flere adresser. Du kan legge inn så mange du vil, sånn i tilfelle du ønsker oversikt på alle avdelinger til en bedrift.

Sett fakturametode

Fremtidig funksjon, ikke i bruk p.t.

Rediger linker

Her kan du legge inn så mange linker som du ønsker. Du trenger to felt: 1. Teksten som skal vises og 2. selve URL’en (https://adventor.no) Du kan legge inn linker til hjemmesider, facebooksider, proff, LinkedIn og lokalavisen om du ønsker det.

Slett kunde

Av og til må man rydde. En kunde kan slettes. Du kan kun slette kunder som er inaktive. Så om du forsøker å slette en aktiv kunde, vil du få beskjed om at det ikke går. Du må først sette kunden som inaktiv. Dette gjør vi for å sikre at sletting er en bevisst handling og ikke bare hodet som falt ned på tastaturet etter en lang dag på jobb.